авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

основы

агробизнеса

учебное пособие

Мясо

Мясопродукты

Design and page layout Alberto Pedro Di Santo

Настоящее пособие входит в серию учебных пособий по агробизнесу,

подготовленных Отделом инвестиционного центра ФАО во взаимодействии

с Отделом сельской инфраструктуры и агропромышленных производств ФАО по

запросу Группы по агробизнесу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках программы сотрудничества ФАО и ЕБРР. Разработка пособий финансировалась ФАО и двумя многосторонними донорскими фондами ЕБРР (Фондом для стран на начальном уровне переходной экономики и Фондом для западно-балканских стран). Цель настоящего пособия — помочь работникам банков, занимающимся финансированием агробизнеса, и потенциальным инвесторам в сферу производства и сбыта продовольствия в странах на начальном уровне переходной экономики (СНПЭ) и в западно-балканских странах (ЗБС) получить базовые знания производстве мяса и мясопродуктов и ознакомиться с последними экономическими тенденциями в данном секторе в разных странах мира, и в особенности в странах, входящих в эти два региона.

Данный том подготовлен консультантом ФАО по рынку мяса Л. Дж. Колби (L.J. Colby) и консультантом ФАО по агробизнесу Инной Пунда (Inna Punda) при участии д-ра Мартина Палмера (Martin Palmer), MLCSL Consulting, экономиста Отдела инвестиционного центра ФАО Дмитрия Приходько и сотрудников Группы по агробизнесу ЕБРР. В электронном виде документ можно найти на сайте www.eastagri.org, где также находится база данных по компаниям агробизнеса (в том числе занимающимся производством мяса и мясопродуктов) в СНПЭ и ЗБС. С комментариями и предложениями относительно будущего издания пособия просьба обращаться по адресу TCI-Eastagri@fao.org.

Используемые в документе обозначения и оформление материала ни в коей мере не являются отражением официальной позиции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или местности, их органов управления, а также относительно делимитации границ и разграничительных линий. Упоминание конкретных компаний или торговых марок, независимо от наличия на них соответствующего патента, не означает их одобрение или рекомендацию со стороны ФАО как более предпочтительных по отношению к другим аналогичным компаниям или товарам, не упоминаемым в настоящем документе. Мнения, высказанные в данном информационном продукте, принадлежат автору(ам) и не обязательно отражают точку зрения ФАО.

Все права защищены. Воспроизведение и распространение материала, содержащегося в данном информационном продукте, в образовательных и иных некоммерческих целях разрешается без предварительного письменного разрешения правообладателей при условии полной ссылки на источник. Воспроизведение материала, содержащегося в данном информационном продукте, с целью перепродажи или с иными коммерческими целями без письменного разрешения правообладателей запрещено. Заявки на такое разрешение следует направлять по адресу:

Director Investment Centre Division Communication Division FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy или по электронной почте: TCI_Eastagri@fao.org © ФАО Оглавление ВВЕДЕНИЕ 1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 1.1 Важнейшие аспекты животноводства 1.2 Себестоимость и рентабельность животноводства 1.3 Цены на живой скот 2. УБОЙ СКОТА И ПЕРЕРАБОТКА МЯСА 2.1 Технологический процесс 2.2 Основные статьи затрат на переработку мяса 3.МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА 3.1 Производство мяса 3.2 Цены на мясо и мясопродукты 3.3 Потребление мяса 3.4 Мировая торговля мясом и мясопродуктами 4. ЖИВОТНОВОДСТВО И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРАН НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (СНПЭ) И ЗАПАДНО БАЛКАНСКИХ СТРАН (ЗБС) 4.1 Поголовье скота и производство продукции животноводства 4.2 Производство мяса 4.3 Потребление мяса 4.4 Внешняя торговля мясом и мясопродуктами 4.5 Организационная структура отрасли и инвестиции ПРИЛОЖЕНИЕ ввеДение Приручение крупного рогатого скота (КРС) и овец началось примерно за 10 тыс. лет до нашей эры, но лишь в начале XVIII столетия началось совершенствование технологии животноводства. Мясо – незаменимый продукт здорового питания. Потребление мяса постоянно растет, хотя для удовлетворения растущего спроса на этот продукт животноводам всего мира приходится много трудиться.

Главные виды потребляемого мяса — свинина и говядина. Объемы мировой торговли мясом постоянно растут, и будут расти в будущем, несмотря на недавнее падение цен на живой скот и мясо и сокращение спроса вследствие перепроизводства.

Озабоченность населения здоровым питанием и спрос на мясопро дукты, произведенные при соблюдении требований гигиены, во многих странах мира способствовали появлению современных мясоперераба тывающих предприятий, но в некоторых регионах скот до сих пор заби вают по старинке. Мясоперерабатывающая промышленность нуждает ся в инвестициях, притоку которых препятствует низкая рентабельность сектора по сравнению с другими отраслями экономики.

1. ПРОиЗвОДСТвО МЯСа 1.1 важнейшие аспекты животноводства 1.1.1 Ситуация в животноводстве В большинстве животноводческих хозяйств разводят представителей подсемейства быков (лат. Bovinae, семейство полорогих парнокопыт ных), прежде всего крупный рогатый скот (КРС);

семейства овец (лат.

Ovinae) — овец и коз;

и свиней. По данным ФАО, в 2007 году мировое поголовье КРС составляло 1559 млн голов, овец — 1917 млн голов, свиней — 918 млн голов. Животноводством занимаются во всех стра нах мира, независимо от степени обеспеченности соответствующими ресурсами (сельскохозяйственного потенциала). В зависимости от кон кретных условий разводят тот или иной вид скота. Наиболее широко распространено разведение КРС, который является важнейшим источ ником мяса.



В 2007 году продукция животноводства составила 176 млн тонн мяса, прежде всего свинины (56% общего объема производства мяса). Пого ловье свиней, разводимых исключительно для получения мяса, значи тельно превосходит поголовье других животных. Удельный вес говядины в общем объеме производства мяса составляет 36%. Овцеводство не столь распространено — на долю баранины приходится лишь 7% обще го объема производства мяса. Увеличению спроса на мясо способствуют рост доходов и потребительские предпочтения населения развивающих ся стран. Эта тенденция, видимо, сохранится и в будущем. Мясо поль зуется популярностью во всем мире, хотя некоторые религии запрещают его употребление в пищу.

1.1.2 Основные особенности животноводства Основные особенности животноводства определяются стоимостью и доступностью кормов, воды и ветеринарного обслуживания. От послед него зависит ситуация с заболеваемостью животных.

Скотоводство (разведение КРС) может быть экстенсивным и интен сивным. Экстенсивное, или пастбищное скотоводство играет более важ ную роль. Оно основано на использовании подножного корма и более пригодно для регионов, где значительные площади заняты пастбищ ными угодьями. Интенсивное скотоводство, или выращивание скота на откормочных площадках (фидлотах) развито лишь в Северной Америке и некоторых странах Дальнего Востока (например, в Японии). Овец и коз разводят в основном на пастбищах.

Свиньи наиболее пригодны для интенсивного разведения, поскольку их кормовой коэффициент значительно ниже, чем у жвачных животных, а значит, ниже и затраты на корм. В эффективных свиноводческих хозяй ствах для получения 1 кг привеса расходуется 3 кг корма, в то время как для КРС этот показатель составляет не менее 5 кг. Поэтому при отсут ствии рынка дорогого мяса и/или дешевых кормов жвачных животных выгоднее разводить на пастбищах. Что касается свинины, то сегодня во всем мире развивается в основном интенсивное свиноводство, а выра щивание свиней на подворьях (как в Китае) постепенно уходит в про шлое. Интенсивные свиноводческие хозяйства располагаются прежде всего в зернопроизводящих районах или вблизи портов (если они зави сят от импортных кормов).

На размещение производства и продуктивность животноводства серьезно влияет ситуация с заболеваемостью животных и здоровьем скота. Эти же факторы воздействуют и на мировую торговлю мясом, поскольку в отдельных странах-импортерах запрещен ввоз мяса из стран, где наблюдаются те или иные заболевания скота.

Продуктивность животноводства зависит прежде всего от породы животных (продуктивность значительно варьируется в зависимости от породы) и эффективности управления, которая определяет продуктив ность животных конкретной породы. Продуктивность животноводства выше там, где используются современные технологии. Еще один фактор продуктивности – сельскохозяйственный потенциал территории. Продук тивность животноводства в районах со слабым сельскохозяйственным потенциалом и развивающихся странах обычно ниже.

1.1.3 Качественные характеристики мясного скота Продуктивность и качество мясного скота значительно варьируются в зависимости от следующих факторов:

веса животного, предназначенного на убой, и, следовательно, выхода мяса;

упитанности животного (которая зависит от рациона) и, следовательно, содержания тощего мяса;

и возраста животного (чем оно моложе, тем выше качество мяса).

Продуктивность животных и качество мяса зависят от породы животного и доступности кормов и пастбищ, а также от эффективности менеджмен та. Рыночная стоимость мяса молочного и тяглового скота (например, быков), а также скота шерстяного направления (то есть животных, кото рых забивают только после окончания их «срока службы») обычно ниже стоимости мяса мясного скота.

Если животных, привезенных на скотобойню, забивают не сразу, важно, чтобы они не испытывали стресса, который негативно сказы вается на качестве мяса. Стресс может быть и следствием транспор тировки животных на большие расстояния, нехватки кормов и воды, плохого содержания и грубого обращения с животными. Все это может привести к тому, что мясо будет жестким, а в случае со свини ной — бледным, вялым и влажным (в англоязычных странах для опи сания качества такого мяса используют аббревиатуру PSE – от англ.

pale (бледный), soft (мягкий, вялый) и exudative (выделяющий влагу)), а мышечная ткань потеряет упругость. Кроме того, в состоянии стрес са животные вырабатывают меньше молочной кислоты, в результате чего нарушается кислотно-щелочной баланс, что способствует размно жению бактерий.

Один из методов оценки качества скота – сортировка. Животных сортируют либо перед продажей на аукционе, либо после убоя (сорти ровка туш). Сортировка туш основана на более объективных данных и практикуется в странах с развитым рынком мяса. В Европейском сою зе (ЕС) для оценки качества мясных туш используется система клас сификации ЕUROP, в основе которой лежат два критерия — жирность (доля жира в туше по отношению к мясу) и доля мяса по отношению к костям. Выход тощего мяса особенно важен для мясного сектора.

Поскольку цены на мясо обычно зависит от его сорта, фермеры заин тересованы в производстве продукции, отвечающей требованиям рын ка. Кости и жир в большинстве хозяйств имеют низкую рыночную стои мость.

1.1.4 Экологические аспекты животноводства Экологические аспекты производства продукции животноводства в последнее время приобретают все большее политическое звучание.

Это касается не только выращивания скота, но и переработки и сбыта мясопродуктов.

Животноводство, и прежде экстенсивное (в частности, разведе ние КРС и овцеводство) связано со значительными выбросами парни ковых газов. Загрязнение отходами интенсивного животноводства не столь серьезно. Главная проблема — выделение метана, а также загряз нение закисью азота. Можно предположить, что животноводческий сек тор станет одним из объектов политики в области сокращения выбросов парниковых газов, разработка которой началась в декабре 2009 года на Конференции по изменению климата в Копенгагене. Если сокраще ние выбросов парниковых газов животноводческими хозяйствами станет одним из приоритетных направлений экологической политики, поголо вье скота может сократиться, а цены на мясо – возрасти. Таким обра зом, будут созданы благоприятные условия для развития интенсивного животноводства.

Мясоперерабатывающие предприятия (скотобойни и мясокомбина ты) потребляют много воды, особенно при убое скота, и энергии, осо бенно при охлаждении и дальнейшей переработке мяса. Кроме того, при убое скота образуется много отходов, имеющих низкую рыночную стои мость или не имеющих ее вовсе. Нередко отходы не перерабатывают ся или утилизируются после минимальной переработки (используются в качестве удобрения). Это относится прежде всего к скотобойням, не оснащенным современным оборудованием (старые скотобойни до сих пор существуют во многих странах мира). Такое положение становится неприемлемым. Большую часть отходов можно использовать (например, для выработки электроэнергии или повышения плодородия почв) и даже (после соответствующей переработки) употреблять в пищу. Вопросы ути лизации отходов убоя скота рассматривается в разделе 2.1.1 и в Прило жении.

Транспортировка скота и мяса (которое в охлажденном или заморо женном виде перевозят на большие расстояния) также связана с выбро сами парниковых газов. Однако на стадии переработки и транспортиров ки мяса они не столь значительны, как при выращивании скота.

1.2 Себестоимость и рентабельность животноводства Производственные издержки значительно варьируются в зависимости от региона и типа животноводства. Показатели себестоимости свиновод ства в США (штат Айова) представлены в таблице 1. Это смета дохо дов и расходов средних и крупных хозяйств. Производственные затраты даны с учетом технических условий, в том числе требований к кормам.

Данные таблицы указывают на определяющую роль кормов в структуре затрат: на их долю приходится 60% расходов. Данные представлены для полного цикла производства (от осеменения до убоя) в расчете на сви номатку, приносящую 8,5 поросят за один опорос при 2,2 опоросах в год.

Таблица 1. Себестоимость в расчете на свиноматку/опорос (полный цикл от осеменения до убоя) Технические Стоимость, $ условия Количество животных и живой вес свиней на убой 8,5 @ 118 кг Переменные издержки:

Корма, в том числе:

кукуруза 3 339 кг соевый шрот 459 кг Затраты труда 6 часов Другие затраты (ветеринарное обслуживание, топливо, подстилка, ставка процента) Технические Стоимость, $ условия Постоянные издержки: Техника, здания Осеменение (производитель/семя) Содержание поросят Ставка процента, страховка Себестоимость, всего 1 Источник: Livestock Enterprise Budgets for Iowa, 2009. Iowa State University.

Использование откормочных площадок (фидлотов) – обычная практика в США, где на таких площадках примерно в течение полугода зерновыми концентратами откармливают бычков (таблица 2). Себестоимость бычка кастрата – главная статья переменных издержек, другая важнейшая ста тья затрат – стоимость кормов.

Таблица 2. Примерная себестоимость откорма бычков на убой Технические Стоимость, $ условия Живой вес на момент реализации 567 кг Переменные издержки:

1 Бычок-кастрат 340 кг Ставка процента на затраты на закупку бычков Корма, в том числе:

кукуруза 1 304 кг барда 860 кг Затраты труда 2 часа Другие (ветеринарное обслуживание, транспорт, падеж животных) Постоянные издержки: Техника и оборудование, здания Себестоимость, всего 1 Источник: Livestock Enterprise Budgets for Iowa, 2009. Iowa State University.

Рентабельность в животноводстве значительно варьируется. После окончания товарного бума в сентябре 2008 года и последовавшего за ним падения цен на продукцию животноводства прибыль американских свиноферм и предприятий по откорму бычков стала отрицательной.

Вследствие снижения цен на живой скот рентабельность животновод ства в других странах мира также упала, несмотря на дешевизну кормов, вызванную сокращением мировых рынков, рентабельность животновод ства в других странах мира также упала. Значительные колебания рен табельности типичны для животноводства во всех странах мира, где нет гарантированных цен (например, зафиксированных в контрактах).

1.3 Цены на живой скот Мировые цены на скот значительно варьируются в зависимости от породы животных, страны происхождения, себестоимости и особенно стей государственного регулирования (механизмов поддержка рынка).

Особенно высоки эти цены в Японии. В странах ЕС они выше средне мирового уровня. За ЕС следуют США (рис. 1). В Южном полушарии цены на КРС ниже всего в Австралии и Бразилии, на свиней — в Брази лии, на овец — в Новой Зеландии. Низкие цены — конкурентное преи мущество этих стран-экспортеров мяса. Цены на свиней обычно ниже цен на другой скот, что связано со сравнительно невысокой себестои мостью откорма.

Рис. 1. Сравнительные цены крупнейших мировых производителей скота, $/т (живой вес) 2204–2006 годы, в среднем за год 7 6 5 4 КРС Свиньи Овцы 3 2 1 Соединенное Япония США Бразилия Япония США Бразилия Королевство Новая Франция Австралия Германия Китай Зеландия Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

2. УБОЙ СКОТа и ПеРеРаБОТКа МЯСа 2.1 Технологический процесс 2.1.1 Технология переработки мяса Технологической процесс переработки мяса включает первичную и вто ричную переработку.

Первичная переработка Скот помещают в отделения предубойного содержания (загоны для скота, предназначенного на убой) и производят предубойный осмотр (иногда животных взвешивают и фиксируют живой вес).

Скот забивают и разделывают. На крупных предприятиях убой осуществляется в специальных помещениях, где животных предварительно оглушают, а после убоя обескровливают (спускают кровь). Далее туши по подвесному рельсовому пути перемещают на разделочные столы, где выполняются различные операции по переработке живого скота в туши, а также удаляются отходы производства (см. далее). На предприятиях, где осуществляется убой разных видов скота, для каждого вида предусмотрены отдельные убойные линии (см. Приложение).

Туши охлаждают в холодильных камерах до определенной температуры (в ЕС мясо обычно охлаждают до 7 C, побочные продукты — до 3 C).

Далее производят обвалку: с охлажденных туш, полутуш или четвертин срезают мясо и помещают его в вакуумную упаковку в ящиках или на поддонах.

Полученную продукцию хранят в холодильных камерах. Туда помещают мясо, не предназначенное для длительного хранения (перед продажей в виде свежего мяса или глубокой переработкой). Камеры также используются для выдержки (созревания) мяса, которые необходимы для улучшения его вкусовых качеств. Мясо, предназначенное для длительного хранения, замораживают.

Вторичная переработка Разделка туш на более мелкие куски – порции, предназначенные для розничных потребителей (стейки, отбивные), которые затем упаковывают и маркируют для продажи через розничные магазины или поставки на предприятия общественного питания.

Нарезка и измельчение мяса для приготовления, например, мясного фарша (упакованного и охлажденного или замороженного для более длительного хранения) для продажи в виде готового продукта или для дальнейшей переработки.

Приготовление свежего мяса и мясопродуктов — бургеров, колбас, сосисок и т.д., а также мясных полуфабрикатов в кляре и панировке, с добавлением специй или вкусовых добавок.

Варка, вяление, копчение, сушка и консервирование свежего мяса для изготовления мясных консервов из свежего мяса для производства готовых к употреблению мясопродуктов и готовых блюд, в состав которых входит мясо.

На мелких кустарных предприятиях с низкой пропускной способностью все операции, связанные с убоем скота, обычно выполняются в одном небольшом помещении и там же охлаждаются (некоторое количество парного мяса поставляют в мясные магазины для быстрой реализации).

Часто в соседнем помещении производятся мясопродукты (например, сухие и вяленые колбасы).





Отходы производства Под отходами производства мы будем понимать малоценные побочные продукты убоя животных (так называемые субпродукты 5-ой категории, например, съедобные потроха), а также продукты, имеющие нулевую или отрицательную рыночную стоимость (например, промой, представ ляющий собой органическую смесь воды, крови и фекалий). Скотобой ням и мясоперерабатывающим предприятиям приходится платить за утилизацию этих отходов, а также участвовать в их удалении (транспор тировке).

Важно отметить, что в ЕС утилизация отходов регулируется комплек сом правил переработки субпродуктов животного происхождения (Animal By-Products Regulations, ABPR), увязанных с законодательством о губча той энцефалопатии скота.

Помимо малоценных съедобных субпродуктов 5-ой категории (печень, почки, кишки), скотобойни и мясоперерабатывающие предприятия про изводят четыре вида отходов:

1. большое количество отходов, не предназначенных для употребления в пищу (например, внутренние органы, кожа и шкуры, кровь, содержи мое желудка и кишечника);

2. жидкие отходы (например, смесь крови, фекалий и сточных вод), обра зующихся в результате процесса убоя скота, разделки туш, извлечения и переработки субпродуктов 5-ой категории, а также воду, используе мую для уборки помещений;

3. отходы, связанные с предубойным содержанием скота (например, навоз, смешанный с соломой или другими материалами, используе мыми в качестве подстилки);

и 4. отходы, связанные с упаковкой.

Малоценные съедобные субпродукты реализуются потребителям с низ ким уровнем дохода или используются для дальнейшей переработки и производства мясопродуктов (например, колбас). Некоторые побоч ные продукты идут на производство кормов для домашних животных, хотя даже кровь можно употреблять для производства пищевых про дуктов.

Другие (несъедобные) побочные продукты утилизируют тремя спо собами. Они могут быть использованы для вытопки жира (путем варки в автоклаве) для производства биодизеля или промышленного исполь зования, а также для получения мясной и костной муки (для производ ства кормов для домашних животных, если позволяет соответствующее законодательство). Кроме того, отходы можно сжигать или использовать в качестве удобрений (последний способ, однако, сегодня не считается экологически безопасным).

Жидкие отходы перед удалением обычно очищают. Они могут пред ставлять определенную ценность, если при помощи анаэробного или аэробного гидролиза из них производится метан или вырабатывает ся электроэнергия. Отходы можно использовать в качестве удобрения.

Жидкие отходы пускают на изготовление компоста.

Подробное описание процесса убоя скота и утилизации отходов пред ставлено в Приложении.

2.1.2 Коэффициенты переработки сырья Объем готовой продукции, получаемой после убоя скота, в первую оче редь зависит от живого веса животного в момент убоя. Живой вес зна чительно варьируется и определяется особенностями производства.

Живой вес КРС может составлять от 400 до 1000 кг, причем матерые быки и волы могут весить и больше. Свиней в Соединенном Королев стве Великобритании и Северной Ирландии обычно забивают после достижения ими веса 100 кг, в других странах ЕС — более 160 кг. Хотя живой вес животных варьируется, соотношение между живым и убой ным весом, обычно называемый выходом мяса, величина относитель но постоянная. В таблице 3 представлены данные об убойном весе КРС, овец и свиней.

Таблица 3. Сравнительные данные об убойном весе КРС, овец и свиней в некоторых странах, 2007 год, кг Соединенное Скот Бразилия Австралия Испания Франция США Королевство КРС 244 265 330 366 356 Овцы н.д. 17 12 19 н.д. Свиньи 77 н.д. 81 79 89 Источник: RMIF/MLCSL Consulting, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Таблица 4. Живой вес, убойный вес, убойный выход и выход мяса в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, 2008 год Средний выход мяса с туши, Средний вес туши на костях* Средний вес субпродуктов, Убойный выход (2,1x100) (округленные данные), Кости, жир и отходы, Средний живой вес, Скот %*** %** кг кг % КРС 620 338 282 54,5 69,0 31, Овцы 42 19 23 45,0 80,0 20, Свиньи 101 76 25 75,0 78,0 22, * В Великобритании — убойный вес КРС и овец.

** Для КРС и овец показатель может варьироваться на несколько процентных пунктов в обе стороны в зависимости от породы скота, условий содержания и веса животного.

*** Наиболее часто встречающийся показатель для Великобритании и стран ЕС, где большая часть разделанной баранины и свинины продается с костями, в то время как говядина обычно продается без костей.

Источник: MLCSL Consulting, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Вес продукции, получаемой в результате убоя скота, включает:

вес туши на костях после разделки;

и вес отходов производства, в том числе пищевых и непищевых.

В таблице 4 представлены примерные данные о живом весе, весе туши на костях, весе отходов и убойном выходе мяса в Соединенном Королев стве Великобритании и Северной Ирландии (КРС, овцы и вымытые сви ньи), а также выходе мясной туши после разделки.

2.2 Основные статьи затрат на переработку мяса 2.2.1 Примерные затраты на переработку мяса КРС и свинины Полная себестоимость убоя и переработки мяса варьируется в зависи мости от объемов первичной переработки (количества забитых живот ных) и глубокой вторичной переработки. На предприятиях одинаковой мощности затраты могут различаться в зависимости от качества менед жмента, эффективности производства и других факторов.

Что касается размеров хозяйств, то мощность крупных интегрирован ных предприятий по переработке свинины в странах-производителях ЕС составляет от 1 до 2 млн свиней в год, в то время как в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии средний показа тель для 10 крупнейших скотобоен не превышает 550 тыс. свиней в год.

Что касается КРС, то в Бразилии многие мясоперерабатывающие заво ды забивают 300 тыс. голов КРС в год, а в Великобритании средний показатель для 10 крупнейших предприятий составляет менее 80 тыс.

голов в год. Крупное производство дает экономию за счет эффекта мас штаба, то есть снижения удельных затрат на переработку и роста выруч ки от переработки малоценного материала (например, крупных партий съедобных субпродуктов или кишок для производства колбасных обо лочек).

Представленные ниже данные касаются прежде всего первичной переработки, включая приемку животных, убой, разделку туш, первичную переработку и охлаждение мяса. Исследования, проведенные в Соеди ненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и странах ЕС, дают наглядное представление о производственных издержках.

Поскольку размеры и специализация предприятий значительно варьи руются по странам, собрать сопоставимые данные о полной себестои мости и производственных издержках весьма трудно. Однако результа ты многолетних наблюдений показывают, что хотя фактические затраты зависят от размера предприятия, производственные издержки предприя тий с однотипными операциями обычно сопоставимы.

В таблице 5 представлены данные о полной себестоимости и произ водственных издержках крупных предприятий (одни и те же виды скота, первичная и вторичная переработка). Затраты даны в расчете на пред приятие усредненного размера (по показателю пропускной способности), обслуживающее крупные супермаркеты (пропускная способность — 48 тыс. голов КРС, 450 тыс. свиней в год). В таблице 6 представлены фактические затраты на убой животных и разделку туш.

Таблица 5. Примерные производственные затраты на убой скота и переработку туш на предприятиях Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и некоторых стран ЕС КРС Свиньи Производственные затраты, Производственные затраты, Примерные затраты, $ Примерные затраты, $ % % Производственные затраты Затраты труда • убойная линия и загон для предубойного 20,0 56,00 25,0 13, содержания скота • разделка туш 30,0 84,00 25,0 13, Удаление отходов 7,5 21,00 6,0 3, Осмотр мяса/ветеринарное 4,0 11,20 5,0 2, обслуживание Контроль качества /сортировка 1,5 4,20 2,5 1, Другие производственные 29,0 81,20 28,5 15, издержки • энергия (тепло, свет, 4,5 5, электричество) • вода и жидкие отходы 3,5 3, КРС Свиньи Примерные затраты, $ Примерные затраты, $ Производственные Производственные затраты, затраты, % % • уборка, прачечная 1,5 1, • упаковочные материалы 7,0 5, • расходы на реализацию 8,0 8, Накладные 8,0 22,40 8,0 4, расходы* Всего (без местных/ муниципальных 100,0 280,00 100,0 55, налогов и отчислений на амортизацию) * Основные статьи затрат в этой категории включают административные расходы, страхование, расходы на наем персонала, охрану, телефонную связь, почтовые расходы, расходы на компьютеры, банковские платежи, расходы на размещение акций, аудит и бухгалтерские услуги, а также юридические услуги и консультации специалистов.

Источник: MLCSL Consulting, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2006/07. © MLCSL Consulting 2009.

Таблица 6. Примерные фактические затраты на убой животных и разделку туш на предприятиях Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, $/голову скота Операции КРС, $*/голову скота Свиньи, $*/голову скота Убой — охлаждение 100-120 16- Разделка туш 150-190** 28-38** * При курсе 1=$2, то есть среднем курсе 2007 года, к которому относятся данные таблицы.

** Затраты на первичную переработку по сравнению с затратами на убой выше, потому что разделка туши — более трудоемкий процесс.

Источник: MLCSL Consulting, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2006/07. © MLCSL Consulting 2009.

2.2.2 Основные статьи переменных издержек Важнейшими с точки зрения рентабельности скотобойни/мясоперераба тывающего предприятия являются три вида переменных издержек.

Затраты труда. Это очень важная статья производственных затрат скотобойни/мясоперерабатывающего предприятия. Они включают заработную плату рабочих, осуществляющих убой скота и разделку туш, и квалифицированных специалистов (ветеринарное обслуживание и контроль качества, в том числе оценка и сортировка туш).

Утилизация отходов. Вместо того чтобы платить за утилизацию отходов (см. выше), имеющих рыночную стоимость, их можно перерабатывать и получать деньги,.

Энергия и вода. Стоимость энергии и воды в разных странах различна, но экологическая стратегия всегда одинакова: сокращение затрат.

Расход воды на голову забитого скота также может значительно варьироваться. На современном предприятии он может быть в два раза ниже среднего уровня. В таблице 7 представлены данные о современных подходах к использованию воды на скотобойнях Соединенного Королевства Великобритании и Серверной Ирландии.

Таблица 7. Передовая практика использования воды на скотобойнях (включая первичную переработку) в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, л Скот Расход воды*, л/голову скота КРС 700-1 Овцы 100- Свиньи 160- * Без промывки кишок для производства колбасных оболочек.

Источник: MLCSL Consulting, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2008. © MLCSL Consulting, 2009.

3. МиРОвОЙ РЫнОК МЯСа 3.1 Производство мяса Вследствие роста спроса мировое производство мяса постепенно растет, хотя и не так быстро, как спрос. В 1997-2007 годах темпы роста производ ства мяса составляли почти 1,5% в год (рис. 2), а для свинины и барани ны этот показатель был несколько выше.

Согласно прогнозным оценкам ОЭСР/ФАО, такие темпы роста сохра нятся до 2018 года, причем в ближайшем будущем они могут даже несколь ко увеличиться в результате влияния мирового экономического и финан сового кризиса на показатели рентабельности. Рост будет происходить за счет развивающихся стран, где увеличение спроса будет самым замет ным. Скорее всего, быстрее других видов мяса будет расти производство свинины. Общий объем производства мяса может расти не менее чем на 1% в год только в результате роста населения, учитывая, что в развиваю щихся странах уже сегодня оно растет быстрее. По мере роста мировой экономики будет увеличиваться и потребительский спрос. Все это сви детельствует о важности проблем, возникших в связи с недавним эконо мическим бумом, и вопросов продовольственной безопасности, а также о необходимости наращивания производства продовольствия.

Рис. 2. Динамика мирового производства мяса, 1997-2007 годы, млн тонн Свинина Говядина Баранина 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

На рис. 3 представлены крупнейшие страны-производители свинины и говядины в 2007 году. В мировом производстве свинины лидировал Китай, на долю которого приходилось 44% мирового производства этого вида мяса, причем по темпам роста производства свинины в последние 10 лет эта страна опережала другие страны. Удельный вес США в миро вом производстве свинины составил 9%. Эта страна является крупней шим потребителем и экспортером свинины. В ЕС свинина – главный производимый вид мяса. Удельный вес ЕС в мировом производстве сви нины составляет 23%, крупнейшие производители — Германия и Испа ния. В Канаде за последние 10 лет производство свинины возросло вследствие увеличения экспортного спроса.

США – крупнейший производитель говядины: на их долю приходится 17% мирового производства этого вида мяса. Американское животновод ство носит в основном интенсивный характер. Внутренний рынок довольно велик, и США являются одновременно и импортером, и экспортером говя дины. Второй крупнейший в мире производитель говядины — Бразилия (11% мирового производства). Эта страна наряду с Аргентиной является крупнейшим экспортером говядины. Однако сейчас производство говядины в этих двух странах падает, что связано понижательной тенденцией в сек торе КРС, вызванной в числе прочего переориентацией на производство продукции растениеводства. В Китае производство говядины в последние голы стабильно росло. Эта страна — третий крупнейший в мире произво дитель говядины (10% мирового производства). В Индии около 50% произ водства говядины и мяса другого КРС приходится на долю мяса буйволов.

В ЕС крупнейшим производителем говядины является Франция. На долю ЕС приходится 13% мирового производства говядины.

Рис. 3. Крупнейшие страны-производители свинины и говядины, 2007 год, млн тонн Свинина Говядина 43, Китай 10, США 8, США 6, Бразилия 4, Германия 6, Китай 3, Испания 2, Аргентина 2, Канада 2, Индия 2, Франция 1, Мексика 2, Вьетнам 1, Франция Российская 2, Бразилия 1, Федерация 1, Польша 1, Канада Дания 1,91 1, Германия Другие 25,89 25, Другие 0 10 20 30 40 50 0 10 20 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

В мировом производстве баранины и козлятины лидирует Китай, на долю которого приходится 29% мирового производства этих видов мяса. Вто рой крупнейший производитель баранины и козлятины – Индия, где важ ную роль играет козоводство (на козлятину приходится 70% общего объ ема производства мяса в этой стране). Австралия и Новая Зеландия – крупнейшие в мире экспортеры баранины (на их долю приходится, соот ветственно, 5% и 4% мирового производства этого вида мяса). Более 500 тыс. тонн баранины и козлятины производится в Китае, Австралии, Новой Зеландии и Иране. На долю ЕС приходится 8% мирового произ водства баранины и козлятины (крупнейшие производители — Соеди ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Испания).

В материалах Международного секретариата по мясу, посвященных организационной структуре отрасли1, отмечается, что лишь несколь ко мясных компаний являются транснациональными, прежде всего это Cargill и JBS. В основном же в отрасли работают национальные компа нии. Другая особенность мировой мясоперерабатывающей промышлен ности – ограниченные возможности интеграции (исключение составля ет производство свинины). Слияния и поглощения, особенно транскон тинентальные, немногочисленны и в основном связаны с американски ми и бразильскими компаниями. Так, JBS, крупнейшая бразильская ком пания по переработке говядины, купила компании в США, Австралии и (недавно) в Италии. Сегодня JBS — крупнейший в мире производи тель говядины и второй крупнейший в мире производитель мяса (после Tyson-IBP).

Наблюдающий сегодня спад мировой экономики создает угрозу для ряда транснациональных компаний. Сегодня они вынуждены продавать свои зарубежные активы. Финансовые трудности в мясоперерабатыва ющей промышленности были столь серьезны, что некоторым компани ям пришлось объявить о банкротстве или ввести внешнее управление.

В ЕС в последнее время лишь две компании – VION, крупнейшая гол ландская мясоперерабатывающая компания, и датская Danish Crown — покупали зарубежные активы. Однако они делали это внутри ЕС, не реша ясь выходить за его пределы. Компания VION инвестировала в немец кие и британские предприятия, Danish Crown – в британские, шведские и польские. Обе компании занимаются главным образом переработкой свинины, их операции в секторе говядины незначительны. Другие круп ные европейские компании работают только на внутреннем рынке и не приобретают активы за рубежом. Помимо крупных компаний, в отрасли работает множество мелких. В ЕС рынок мясопродуктов глубокой пере Economic issues facing the world meat industry. Proceedings of the First IMS Economics Workshop, Wageningen, the Netherlands, 20–22 April 2009. IMS.

работки отличается высокой степенью фрагментации: ни одна из компа ний не контролирует более 5% рынка. В определенной степени это свя зано с серьезными региональными различиями в моделях потребления.

Крупнейших компаний всего две — VION и Danish Crown, третья крупная компания — испанская Campofrio.

3.2 Цены на мясо и мясопродукты В последние 10 лет возросший спрос, особенно в развивающихся стра нах, а также несколько ограниченное предложение привели к росту мировых цен на свинину и говядину. Осенью 2008 года цены возросли до максимума, но в связи с мировым экономическим кризисом и снижени ем потребительского спроса резко упали. В конце первого квартала года цены на говядину были по меньшей мере на 20%, а в некоторых слу чаях на 40% ниже максимального уровня 2008 года. Что касается цен на свинину, то в США за последние месяцы они упали всего на 10%, чему способствовали твердые цены на импортное мясо в Японии. В Бразилии, которая зависит от нескольких рынков, спрос на которых резко сократил ся (как, например, в Российской Федерации), в последние месяцы сред ние экспортные цены снизились на 35%.

Некоторые данные указывают на то, что во втором квартале года мировые цены на мясо стабилизировались и даже начали медлен но расти (рис. 4 и 5), но дальнейший рост маловероятен до тех пор, пока мировая экономика не начнет восстанавливаться после кризиса.

Как и цены на живой скот, цены на мясо в разных странах значительно варьируются. Это связано не только с техническими характеристиками мясопродуктов (цены на охлажденное мясо обычно выше, чем на моро женое), но и с качеством мяса. В отличие от некоторых других товаров, мясо нельзя считать продуктом со стандартизированными характеристи ками. Цены на мясо зависят от затрат на его производство и переработ ку, а также от уровня спроса. Цены на говядину обычно выше, чем на сви нину.

Рис. 4. Мировые цены на свинину, $/т 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Япония, импорт (мороженое мясо без костей) США, экспорт (единица продукции, мороженая свинина) Бразилия, экспорт, единица продукции Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

Рис. 5. Мировые цены на говядину, $/т 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Япония, импорт (разделанная охлажденная говядина) Аргентина, экспорт (разделанная мороженая говядина) США, экспорт (единица продукции) Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

Что касается прогнозов на будущее, то в долгосрочной перспективе ОЭСР и ФАО ожидают восстановления и дальнейшего роста цен. Однако в реальности цены не обязательно превысят средние показатели 1997 2006 годов. В краткосрочной перспективе рост цен на говядину будет ограничиваться конкуренцией со стороны других, более дешевых видов мяса, в частности, мяса птицы.

Объемы торговли между станами ЕС, СНПЭ и ЗБС незначительны, хотя ЕС заинтересован в импорте мяса из стран региона (сегодня в Евро союз ввозится лишь незначительное количество баранины из Черного рии). Поэтому представляется целесообразным привести данные об оптовых ценах на мясо в ЕС (таблица 8).

Таблица 8. Оптовые цены на мясо в некоторых странах ЕС, $/кг Виды мяса 2008 год, $/кг Июнь 2009 года, $/кг Говядина (охлажденная) Франция (корова, лопаточная 1,98 1, часть) 4,71 5, Франция (корова, окорок) 2,51 2, Италия (молодой бычок, лопаточная часть) 5,45 5, Италия (молодой бычок, лопаточная часть) Свинина (охлажденная) Германия (свинина, 2,52 н.д.

лопаточная часть) Италия (свинина, 2,57 2, лопаточная часть) Баранина (охлажденная) Франция (импортные туши) 4,25 5, Источник: Red Market MI, Agricultural and Horticultural Development Board (Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). © AHDB 2009.

3.3 Потребление мяса Свинина – самое популярное в мире мясо: во многих странах с самы ми высокими показателями среднедушевого потребления этого продук та (в том числе в ЕС) её предпочитают другим его видам. Более 50% свинины потребляется в виде переработанных продуктов;

доля све жей свинины обычно ниже. Свинину предпочитают как в развитых, так и в развивающихся странах, но в первых среднедушевое потребление на 150% выше, чем во вторых (несмотря на высокий показатель среднеду шевого потребления в Китае — более 25 кг). Говядина и телятина более популярны в развитых странах, чем в развивающихся, хотя в Южной Америке, например, эти виды мяса предпочитают всем другим. Бара нины в мире потребляют меньше, за исключением стран Океании, ряда стран ЕС и государств Персидского залива и Ближнего Востока. На рис. представлены данные о среднедушевом потреблении свинины, говяди ны, телятины и баранины в развитых и развивающихся странах.

Рис. 6. Среднедушевое потребление мяса в развитых и развивающихся странах, кг 2005/2006, в среднем за год Развитые 9, страны Свинина Развивающиеся 23, страны Развитые Говядина 4, страны и телятина Развивающиеся 15, страны Развитые 1, страны Баранина 1, Развивающиеся страны 0 5 10 15 20 Источник: база данных ОЭСР. © ФАО 2009.

Мировой потребительский спрос на мясо рос до тех пор, пока под влияни ем мирового экономического кризиса, разразившегося осенью 2008 года, в большинстве стран не снизился объем потребительских расходов, что повлекло за собой падение уровня потребления. При этом в большин стве развитых стран потребление мяса на предприятиях общественно го питания сократилось более заметно, чем в домашних хозяйствах. Что касается потребления свинины, то в некоторых странах оно упало из-за вспышки свиного гриппа A/H1N1, которая стала причиной нестабильной ситуации в отрасли.

В долгосрочной перспективе ФАО и ОЭСР прогнозируют лишь незна чительный рост среднедушевого потребления мяса. При этом динами ка потребления в развитых и развивающихся странах будет различной.

Потребление будет расти главным образом в развивающихся странах, где эластичность спроса по доходам обычно выше (при увеличении дохо дов на 1% спрос на мясо возрастает более чем на 1%). В краткосрочной перспективе среднедушевое потребление мяса будет снижаться.

В развитых странах среднедушевое потребление свинины, видимо, не изменится или несколько возрастет вследствие возможного снижения среднедушевого потребления говядины и телятины в долгосрочной пер спективе. В развивающихся станах среднедушевое потребление говя дины и телятины, скорее всего, несколько вырастет, а среднедушевое потребление свинины будет расти почти на 1% в год и к 2018 году соста вить 10 кг. Такая динамика соответствует сложившимся тенденциям в области потребления. Среднедушевое потребление баранины в разви тых странах может снизиться, а в развивающихся – возрасти.

3.4 Мировая торговля мясом и мясопродуктами Внешняя торговля мясом и мясопродуктами весьма диверсифицирова на. В последние 10 лет она растет быстрее, чем производство и потре бление мяса. Это связано с либерализацией мировой торговли (напри мер, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и других торговых соглашений) и растущим спросом в странах-импортерах.

По объему продаж на мировом рынке лидирует свинина, прежде всего благодаря странам ЕС. В рамках внутрирегиональной торговли (например, между странами ЕС), не требующей транспортировки мяса на большие расстояния, большая часть свинины поставляется в охлаж денном виде. Срок хранения охлажденной свинины короче срока хране ния охлажденной говядины. При межрегиональных поставках большая часть мяса продается в замороженном виде (мясо без костей и с костя ми). С точки зрения разделки и спецификаций торговать охлажденной и мороженой свининой проще, чем говядиной. Исключение составляют страны ЕС и Северная Америка. В странах-импортерах большая часть мороженой свинины идет на дальнейшую переработку для производства таких продуктов как копченые и вареные колбасы. Объемы мировой тор говли переработанными мясопродуктами также довольно значительны.

Это касается в первую очередь свиных колбас, а также других продуктов из свинины, прежде всего консервов. Важную роль играет торговля беко ном и ветчиной.

Говядина на мировом рынке продается в основном без костей, так как её транспортировка более эффективна. При внутрирегиональ ных поставках (например, внутри ЕС) продается и говядина с костями.

Бескостная говядина также более безопасна для здоровья (например, такое заболевание как ящур передается через кости). Охлажденная говядина обычно продается в премиальном сегменте рынка свежего мяса. Разделанные туши поставляются в вакуумной упаковке, а раздел ка и упаковка для продажи через розничные магазины осуществляется в странах-импортерах. Мороженая говядина, как правило, предназнача ется для дешевого сегмента рынка мяса. Это мясо невысокого качества, используемое для производства мясопродуктов, прежде всего бургеров, в странах-импортерах. На мировом рынке продаются и готовые к упо треблению продукты из говядины, главным образом консервы (продукты первой необходимости, такие как консервированная солонина) и гото вые продукты, а также консервы (не являющиеся продуктами первой необходимости) и готовые к употреблению замороженные продукты (их роль в мировой торговле не так велика как охлажденной и мороженой говядины).

Объемы мировой торговли бараниной невелики. Баранина, как пра вило, продается в замороженном (разделанные туши с костями) либо, реже, в охлажденном виде (поставки для премиального сегмента рынка стран-импортеров).

В период с 1996 по 2006 год объемы торговли охлажденной и мороже ной свининой росли на 7% в год, охлажденной и мороженой говядиной — на 3% в год, охлажденной и мороженой бараниной – всего на 2% в год (рис. 7). Согласно прогнозным оценкам ОЭСР и ФАО, объемы торговли свининой и говядиной в долгосрочной перспективе будут расти.

Рис. 7. Мировая торговля основными видами мясопродуктов, 2006 год, млн тонн 7, 6, 0, 1,01 0,79 0,57 0, Свинина Говядина Баранина Свиные Мясопродукты Бекон Мясопродукты охлажденная/ охлажденная/ охлажденная/ колбасы из свинины и ветчина из говядины мороженая мороженая мороженая Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

Крупнейшие экспортеры охлажденной и мороженой свинины — стра ны ЕС и Северной Америки. Еще один крупный экспортер — Бразилия.

Страны ЕС также являются крупнейшими импортерами, значительные объемы мяса также ввозят Япония и Российская Федерация (рис. 8).

Страны ЕС ввозят прежде всего свинину — для дальнейшей пере работки, а также (некоторое количество) для поставок на рынок свежего мяса. Почти вся свинина ввозится в страны ЕС из других стран Евросою за. Япония импортирует охлажденную свинину из Северной Америки (для поставок на рынок свежего мяса) и мороженую свинину (для дальнейшей переработки внутри страны). Российская Федерация импортирует менее качественную мороженую свинину для дальнейшей переработки.

Страны ЕС являются крупнейшими поставщиками различных мясо продуктов из свинины на мировой рынок. Лидирует Дания, которая поставляет продукцию в другие станы ЕС, а также за пределы Евросою за. Единственный другой крупный мировой экспортер — Китай. За пре делами ЕС крупнейшие импортеры мясопродуктов из свинины — Япо ния и Китай.

Рис. 8. Десять крупнейших стран-экспортеров и импортеров свинины охлажденной/мороженой, 2006 год, тыс. тонн Импортеры Экспортeры Дания Италия США 907 Германия Германия 860 Япония Российская Канада 777 Федерация Соединенное Нидерланды 643 Королевство Испания 587 United States Бельгия Мексика 565 Франция Бразилия Южная Корея Франция Китай/Гонконг Китай 0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 1000 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

Крупнейшие мировые экспортеры охлажденной и мороженой говяди ны —Бразилия и Австралия, объем экспорта из других стран незначи телен (рис. 9). В течение последних 10 лет экспорт из Бразилии посто янно рос до падения спроса в 2008 году. Что касается стран ЕС, то вну три Евросоюза продается в основном охлажденная и мороженая говя дина. Экспорт за пределы ЕС ограничен вследствие дефицита говяди ны. США и Российская Федерация импортируют в основном мороженую говядину для дальнейшей переработки (рис. 9). Крупнейшие экспортеры мясопродуктов из говядины — страны Южиной Америки, прежде всего Бразилия, которая вывозит продукцию во многие страны, и прежде все го в ЕС. Единственный другой крупный импортер мясопродуктов из говя дины — США.

Рис. 9. Десять крупнейших стран-экспортеров и импортеров говядины охлажденной/мороженой, 2006 год, тыс. тонн Импортеры Экспортеры Бразилия США Российская Австралия Федерация Новая 369 Япония Зеландия США 350 Италия Германия Франция 344 Нидерланды Мексика Канада Нидерланды Соединенное Ирландия 325 Королевство Египет Аргентина Южная Корея Уругвай 0 200 400 600 800 0 250 500 750 1000 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

Крупнейшие экспортеры охлажденной и мороженой баранины — Новая Зеландия и Австралия (рис. 10). Новая Зеландия — крупнейший экс портер баранины, в то время как Австралия экспортирует также значи тельные объемы ягнятины. Эти две страны вывозят продукцию во мно гие страны мира, прежде всего в ЕС, США, страны Персидского залива и Ближнего Востока (рис. 10). Соединенное Королевство Великобрита нии и Северной Ирландии поставляет баранину в основном крупнейше му в мире импортеру — Франции.

Рис. 10. Крупнейшие страны-экспортеры и импортеры баранины охлажденной/мороженой, 2006 год, тыс. тонн Импортеры Экспортеры Новая Франция Зеландия Соединенное Королевство Австралия США Соединенное Королевство Китай/ Гонконг Саудовская Ирландия Аравия 0 100 200 300 400 0 50 100 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

4. ЖивОТнОвОДСТвО и МЯСОПеРеРаБаТЫваЮЩаЯ ПРОМЫШленнОСТЬ СТРан на наЧалЬнОМ УРОвне РЫнОЧнОЙ ЭКОнОМиКи (СнПЭ) и ЗаПаДнО БалКанСКиХ СТРан (ЗБС) 4.1 Поголовье скота и производство продукции животноводства Как в ЗБС, так и в СНПЭ животноводство пострадало от проблем, связан ных с переходом от плановой экономики к рыночной. Некоторые из этих проблем стоят и сегодня. Во многих странах указанных регионов на сме ну крупным государственным и кооперативным животноводческим пред приятиям пришли частные фермерские хозяйства. В результате появи лось множество мелких производителей, которые держат скот скорее для удовлетворения собственных потребностей, чем для продажи на рынке. В большинстве животноводческих хозяйств ЗБС и СНПЭ скот раз водят для удовлетворения потребности в продуктах питания. Животно водческие хозяйства практически во всех странах страдают от нехватки инвестиций и низкой продуктивности.

В Сербии сектор мясного животноводства самый крупный в регио не ЗБС, а сектор свиноводства значительно крупнее, чем в других ЗБС и СНПЭ. Однако по сравнению с большинством стран ЕС в Сербии про изводится очень мало мяса, продуктивность животноводства низкая, инвестиции в сектор незначительны. Скот на семейных фермах забива ется в основном для потребления внутри хозяйства. Конкурентоспособ ность сектора невысока, и в случае вступления Сербии в ЕС без серьез ных инвестиций он может пострадать от конкуренции с соседними стра нами. Организационная структура отрасли развита слабо (в основном это множество мелких хозяйств, хотя в стране есть и крупные предпри ятия). Крупный рогатый скот и овец разводят на пастбищах, в том числе в холмистых и горных районах.

В Черногории животноводство также развито слабо. Скот разводят в основном в подсобных хозяйствах на постоянных пастбищах (Черного рия – горная страна). КРС держат в основном для производства молока.

Помимо КРС, в Черногории разводят овец.

В Боснии и Герцеговине возможно лишь экстенсивное животно водство, однако, учитывая наличие значительных пастбищных угодий, существует возможность развития этого сектора. Скот разводят в мел ких хозяйствах, в основном на естественных пастбищах. КРС разводят как для получения молока, так и для производства мяса. На мясо разво дят мясные породы скота, но в стране ощущается нехватка высокопита тельных кормов и слабо развита селекционная работа.

В Албании сектор животноводства сильно фрагментирован. Скот разводят в основном на мелких семейных фермах. Отрасль страдает от нехватки инвестиций и трудностей, связанных с адаптацией к рыночным условиям. КРС держат главным образом для получения молока, мясо считается «побочным продуктом». Скот разводят главным образом экс тенсивно, а свиноводство менее развито, чем сектор КРС и овцеводство.

В БЮР Македионии скот (в основном молочных пород) разводят в мел ких семейных фермерских хозяйствах.

Узбекистан занимает первое место по поголовью КРС и второе место по поголовью овец в регионе СНПЭ. Животноводство носит экстенсив ный характер. Крупные стада КРС и отары овец пасутся на многочис ленных пастбищах, расположенных в основном в холмистых и горных районах. В стране есть несколько сравнительно крупных сельскохозяй ственных предприятий, которые в прошлом были государственными, а сегодня являются частными или кооперативными. В них разводят 85% КРС. Свиноводство как отрасль мясного животноводства не играет зна чительной роли.

Монголия занимает первое место в регионе СНПЭ по поголовью овец и коз (30 млн голов) и третье место — по поголовью КРС. Коз разводят для получения шерсти (кашемира), которая идет на экспорт, а также на мясо. Животноводство носит экстенсивный характер, скот содержат на естественных (степных) пастбищах. Оно является важнейшей отраслью сельского хозяйства и экономики страны. Отдельные скотоводы владеют крупными стадами животных, но большая часть населения имеет лишь небольшие стада, которые (учитывая проблемы, от которых страдает экономика Монголии) служат своего рода страховкой от голода и идут на продажу только в самом крайнем случае. Поэтому, а также вследствие плохой организации ветеринарного обслуживания и истощения пастбищ (перевыпаса) продуктивность животноводства низкая.

Интенсивного животноводства в Монголии практически нет, потому что нет развитого производства кормов, без которого в условиях сухо го климата интенсивное животноводство невозможно. На экстенсивное животноводство негативно влияет суровый климат и особенно так назы ваемый «дзуд» — стихийное бедствие, бескормица, вызванная плотным снежным покровом и замерзанием пастбищ. Это явление (в последний раз оно имело место в 2000/2001 году) ведет к массовому падежу скота.

В Азербайджане животноводство в основном носит экстенсивный характер. Скот разводят на пастбищах, в основном в мелких хозяйствах, хотя в стране есть довольно крупный сектор КРС и овцеводства. Ранее, в условиях плановой экономки, главную роль в отрасли играли государ ственные и кооперативные хозяйства, но сегодня они утратили свое зна чение. КРС разводят в основном для производства молока. Продуктив ность животноводства низкая, что связано с нехваткой крупных произ водителей и земель в частной собственности (частным землевладель цам принадлежит менее 5% земель;

остальные земли принадлежат госу дарству и муниципалитетам). Широко практикуется коллективный выпас скота. Стада, принадлежащие разным производителям, пасутся вместе, не разделенные оградой. Производственные издержки высоки, и наци ональным производителям трудно конкурировать с импортом, так как цены на импортное мясо ниже, чем на произведенное внутри страны.

В Кыргызстане и Таджикистане в результате приватизации в начале 1990-х годов животноводство страдает от фрагментации, и сегодня боль шинство фермеров являются мелкими производителями. Животновод ство носит экстенсивный характер. Скот разводят на пастбищах, прежде всего в горных районах. Животноводство играет важную роль в экономи ке этих аграрных стран, учитывая, что растениеводство развито слабо.

КРС разводят в основном для получения молока. Продуктивность скота низкая, проблема усугубляется снижением плодородия почв и истощени ем пастбищ (перевыпасом), вызванным коллективным выпасом скота на государственных землях.

В Армении животноводческий сектор невелик, отрасль носит экстен сивный характер. Скот разводят на пастбищах, расположенных в основ ном в горных районах. Продуктивность отрасли низкая. В секторе доми нируют мелкие фермы и личные подсобные хозяйства.

В Грузии животноводство мало чем отличается от животноводства в Армении. В Республике Молдова после жестокой засухи 2007 года отрасль находится в кризисе, который привел к серьезной нехватке кор мовых культур и вынужденному убою скота. Скот, в том числе свиней, разводят на мелких семейных фермах, в основном для удовлетворения собственных потребностей.

Большая часть (38%) поголовья КРС в регионах ЗБС и СНПЭ прихо дится на долю Узбекистана (рис. 11). Сравнительно крупным поголовьем КРС располагают еще две страны — Азербайджан (13% общего поголо вья КРС в двух регионах) и Монголия (12% общего поголовья КРС). КРС разводят в основном не на мясо, а для производства молока. Учитывая отсутствие интенсивного животноводства в ЗБС и СНПЭ, свиноводство в этих регионах не столь развито, как сектор КРС. Исключение состав ляет Сербия, которая является единственным крупным производителем свинины (64% общего объема производства свинины в рассматривае мых регионах).

Рис. 11. Поголовье коров и свиней в ЗБС и СНПЭ, 2007 год, тыс. голов Коровы Свиньи Узбекистан Сербия и Черногория Азербайджан 2445 Босния и Герцеговина Монголия 2168 Республика Молдова Таджикистан Грузия Сербия и Черногория БЮР Македония Кыргызстан Армения Грузия Албания Армения 621 Узбекистан Албания Кыргызстан 577 Босния и Герцеговина Азербайджан Республика Молдова Монголия БЮР Македония Таджикистан 0 1000 2000 3000 0 2000 4000 6000 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

Овец и коз в ЗБС и СНПЭ разводят в основном в Монголии, на долю кото рой приходится 45% общего объема производства баранины и козляти ны, далее следует Узбекистан (19% общего объема производства, рис.

12). В этих двух странах овец и коз разводят в основном в холмистых и горных районах. Хотя баранина играет более важную роль в производ стве мяса, поголовье коз также значительно, особенно в Монголии.

Рис. 12. Поголовье овец и коз в ЗБС и СНПЭ, 2007 год, тыс. голов Монголия Узбекистан Азербайджан Кыргызстан Таджикистан Албания Сербия и Черногория Босния и Герцеговина Республика Молдова БЮР Македония Грузия Армения 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

4.2 Производство мяса Крупнейшие производители мяса в регионе ЗБС — Сербия и Черного рия (прежде всего Сербия, см. таблицу 9). В основном здесь производит ся свинина (70% общего объема производства мяса). Другой важнейший вид мяса – говядина. Объем производства баранины и козлятины незна чителен.

В СНПЭ, наоборот, производится больше говядины (на её долю при ходится 66% общего объема производства мяса, см. таблицу 9). На вто ром месте — баранина и козлятина (24% общего объема производства).

Крупнейший производитель говядины, значительно опережающий дру гие страны, — Узбекистан (63% общего объема производства), что свя зано со значимостью сектора КРС для экономики страны. Узбекистан также является вторым крупнейшим в регионе производителем барани ны и козлятины (26% общего объема производства СНПЭ). Монголия — крупнейший производитель баранины и козлятины (33% общего объе ма производства в регионе). Свинины производится мало, исключение составляет лишь Республика Молдова.

Предприятия, занимающиеся убоем скота, в большинстве ЗБС и СНПЭ фрагментированы. Скот обычно забивают в хозяйствах, мясо используют не для продажи на рынке, а для собственного потребле ния. Многие скотобойни устарели, работают на допотопном оборудова нии и страдают от нехватки инвестиций. Гигиенические условия остав ляют желать лучшего (или, во всяком случае, не отвечают международ ным стандартам). В рассматриваемых странах большая часть предпри ятий, занимающаяся переработкой свинины и мяса КРС, сконцентриро вана в крупных интегрированных хозяйствах, специализирующихся на убое и переработке одного или нескольких видов скота. Производствен ные линии по убою разных видов скота также устарели.

Таблица 9. Производство различных видов мяса в ЗБС и СНПЭ, тыс. тонн Говядина, тыс. Свинина, Баранина, тонн тыс. тонн тыс. тонн Страна 2007 2008 2007 2008 2007 ЗБС 222 221 630 651 52 Албания 42 42 10 10 20 Босния и Герцеговина 25 26 11 12 2 БЮР Македония 7 7 9 9 7 Сербия и Черногория 148 146 600 620 23 СНПЭ 935 966 138 141 342 Республика Молдова 17 17 54 55 3 Армения 36 37 10 10 8 Азербайджан 76 78 1 1 46 Грузия 49 51 35 35 9 Монголия 52 53 0 0 111 Кыргызстан 92 93 19 19 47 Таджикистан 27 27 0 0 29 Узбекистан 586 610 19 20 89 Соседние страны Казахстан 384 390 218 220 125 Российская Федерация 1633 1586 1788 1850 160 Украина 563 499 650 618 15 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

В 2000-2008 годах в ЗБС и СНПЭ наблюдалась разная динамика произ водства различных видов мяса (таблица 10). Структурная перестройка и переход к экономике, в большей степени ориентированной на рынок, способствовали росту производства основных видов мяса по сравнению с началом 2000-х годов.

С 2000 по 2008 год производство говядины и телятины в ЗБС почти не менялось, если не считать спада производства в Сербии, в то время как в СНПЭ оно постоянно росло вследствие прежде всего ситуации в Узбе кистане и (в меньшей степени) в Азербайджане. На производство свини ны в ЗБС серьезно повлияла ситуация в Сербии, где в 2000-2004 годы оно сокращалось, а затем начало расти. Производство баранины в СНПЭ с 2004 года росло в основном благодаря оживлению производства бара нины в Монголии.

Таблица 10. Динамика производства мяса в ЗБС и СНПЭ, тыс. тонн Говядина, Свинина, Баранина, тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн Год ЗБС СНПЭ ЗБС СНПЭ ЗБС СНПЭ 2000 249 768 662 136 51 2001 220 722 592 125 51 2002 226 768 642 120 47 2003 230 781 600 127 49 2004 229 836 566 126 50 2005 228 853 591 119 51 2006 221 888 610 128 53 2007 222 935 630 138 52 2008 221 966 651 141 53 Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

4.3 Потребление мяса Ситуация в области потребления мяса в ЗБС и СНПЭ определяется невы сокой покупательной способностью населения этих регионов. Многие потребители проживают в сельской местности и сами обеспечивают себя мясом, не продавая его на рынке. Большинство стран рассматриваемых регионов имеет крупный аграрный сектор, их экономика в значительной степени зависит от сельского хозяйства. Кроме того, спрос на мясо рас тет не столько за счет мяса, сколько за счет птицы, чему способствует серьезное внимание, уделяемое птицеводству, и меры по приведению сектора в соответствие с требованиями рынка и меняющимися потреби тельскими предпочтениями. Вместе с тем в большинстве городов рынок мяса растет.

В ЗБС в структуре потребления мяса доминирует свинина (69% потребления мяса, средние данные за 2006-2008 годы, см. табли цу 11). Свинину потребляют в основном в переработанном виде. Один из самых высоких показателей среднедушевого потребления свинины в мире – в Сербии и Черногории, что объясняется потребительскими предпочтениями и традицией. Помимо свинины, в ЗБС, кроме Сербии и Черногории, потребляют много говядины. Среднедушевое потребле ние этого вида мяса выше среднедушевого потребления свинины. Во всех странах, кроме Албании, среднедушевое потребление баранины значительно ниже потребления говядины и свинины, соответственно, намного меньше и объем рынка.

Анализ динамки потребления в ЗБС с 2000 года показывает, что в первую половину декады рынок свинины сокращался, и хотя затем он частично восстановился, за последнее десятилетие потребление прак тически не возросло. В основном это связано с ситуацией в Сербии и Черногории, на долю которых приходится 95% потребляемой в ЗБС сви нины. Рынок говядины в ЗБС с 2000 года не увеличился и даже несколько сократился. Эта тенденция отчасти наблюдается и в Сербии и Черно гории, где в начале декады потребляли 18,2 кг говядины в год, а затем потребление упало на 4%. В трех других странах (Албания, Босния и Гер цеговина, БЮР Македония), спрос на говядину, наоборот, устойчиво рос.

Потребление баранины и козлятины в ЗБС за последнее десятилетие почти не изменилось.

В СНПЭ, напротив, высок удельный вес говядины в потреблении (64% общего объема потребления мяса, таблица 11). Это связано с традиция ми потребления говядины и, в некоторых случаях, с запретом на потре бление свинины по религиозным соображениям. В регионе, особенно в Монголии и Кыргызстане, потребляют также много баранины. Лишь в Молдове и Грузии популярностью пользуется свинина.

Динамика потребления в СНПЭ с 2000 года указывает на то, что спрос на говядину в течение последнего десятилетия резко возрос (сегодня он на 25% выше, чем в 2000 году). Это объясняется положением на крупней шем рынке региона – узбекском, где среднедушевое потребление говя дины с 2000 года выросло на 30%. Спрос на свинину с 2000 года вырос еще больше – более чем на 40%, чему способствовала ситуация в Респу блике Молдова. Потребление баранины и козлятины в 2003 году упало до минимума, но с тех пор в большинстве СНПЭ оно стабильно растет, в том числе в Монголии, которая является крупнейшим рынком этих видов мяса. Тем не менее, среднедушевое потребление баранины в Монголии в 2006-2008 годы было на 15% ниже, чем в 2000 году Таблица 11. Потребление различных видов мяса в ЗБС и СНПЭ Говядина Свинина Баранина На душу На душу На душу Страна Всего, Всего, Всего, населения, населения, населения, тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн кг кг кг ЗБС 253 673 Албания 51 15,6 35 10,7 21 6, Босния и Герцеговина 34 8,0 18 4,2 3 0, БЮР Македония 24 11,6 19 9,1 4 1, Сербия и Черногория 144 13,7 601 57,2 23 2, СНПЭ 985 210 Республика Молдова 17 4,1 74 17,4 2 0, Армения 44 14,6 19 6,3 8 2, Азербайджан 81 9,2 7 0,9 46 5, Грузия 69 14,0 50 10,0 9 1, Монголия 48 17,5 1 0,2 111 40, Кыргызстан 94 17,4 33 6,2 47 8, Таджикистан 47 7,3 4 0,6 29 4, Узбекистан 584 21,1 23 0,8 88 3, Соседние страны Казахстан 401 26,2 247 16,1 124 8, Российская 2 535 18,1 2 539 18,2 172 1, Федерация Украина 535 11,4 702 14,9 15 0, Примечание: усредненные данные за 2006-2008 годы.

Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

4.4 внешняя торговля мясом и мясопродуктами СНПЭ и ЗБС являются нетто-импортерами мяса, и, судя по всему, в теку щем десятилетии ситуация только ухудшится. Это говорит о том, что национальная мясоперерабатывающая промышленность (за исключе нием сегмента баранины) была неспособна удовлетворить внутренние потребности в мясе и наращивать экспорт. Сегмент баранины, напро тив, смог удовлетворить внутренний спрос, хотя он также зависел от импорта. В страны рассматриваемых регионов ввозятся мясо невысо кого качества (закупаемое по самым низким ценам), в основном моро женое. Это низкокачественное мясо идет не в розничные магазины, как охлажденное и мороженое мясо, а на местные предприятия для дальнейшей переработки. Внутрирегиональная торговля мясом разви та слабо.

СНПЭ и ЗБС импортируют примерно 100 тыс. тонн говядины в год.

В 2006 году импорт говядины достиг рекордного уровня (115 тыс. тонн).

Из СНПЭ мясо практически не вывозится. Что касается ЗБС, то хотя экс порт несколько вырос, его объем остается незначительным.

Рис. 13. ЗБС и СНПЭ. Импорт и экспорт говядины, тыс. тонн 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 СНПЭ, импорт ЗБС, импорт ЗБС, экспорт СНПЭ, экспорт Источник: база данных FAOSTAT. © ФАО 2009.

Ранее крупнейшими импортерами говядины в регионе ЗБС были Алба ния, Босния и Герцеговина, а также БЮР Македония (таблица 12). Эти страны страдали от дефицита охлажденной и мороженой говядины, в основном поставляемой из Бразилии и (реже) стран ЕС. Крупнейшие импортеры в регионе СНПЭ – Грузия и Армения, которые ввозят в основ ном мясо буйволов из Индии. Крупнейшие страны-экспортеры говяди ны — Сербия и Монголия (таблица 13), другие станы не ориентированы на экспорт. Объем экспорта из Монголии в последние 10 лет сократился, а экспорт из Сербии несколько вырос.

Таблица 12. ЗБС и СНПЭ. Импорт охлажденной и мороженой говядины и телятины, тонн и $ тыс.

2007 Основные Страна поставщики тонн $ тыс. тонн $ тыс.

ЗБС Бразилия, Албания 6 705 9 558 5 429 10 Парагвай, США Босния ЕС, Бразилия, 4 215 10 871 5 404 19 и Герцеговина Хорватия ЕС, Бразилия, БЮР Македония 14 462 35 890 11 438 37 Сербия Сербия н.д. 6 43 51 СНПЭ Республика Бразилия 716 644 2 131 2 Молдова Армения Индия 6 064 6 829 15 367 21 Азербайджан Индия 4 695 5 513 5 218 5 Грузия Индия 8 327 11 170 7 665 11 Монголия н.д. 7 71 н.д. н.д.

Кыргызстан Китай 1 190 1 050 н.д. н.д.

Таджикистан н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Узбекистан н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Источник: © ООН. База данных Commodity Trade Statistics.

Таблица 13. ЗБС и СНПЭ. Экспорт охлажденной и мороженой говядины и телятины 2007 Основные Страна импортеры тонн $ тыс. тонн $ тыс.

ЗБС БЮР Македония н.д. 12 22 н.д. н.д.

ЕС, Черногория, Сербия 9 158 38 790 5 580 30 БЮР Македония СНПЭ Российская Республика Молдова Федерация 1 216 2 587 61 Армения Грузия (реэкспорт) 854 1 214 397 Грузия Армения 168 238 243 Российская Монголия Федерация 3 847 6 213 н.д. н.д.

Кыргызстан н.д. 13 44 н.д. н.д.

Источник: © ООН. База данных Commodity Trade Statistics.

Импорт свинины как в ЗБС, так и в СНПЭ в текущем десятилетии зна чительно вырос, в то время как экспорта фактически нет. Исключение составляет Сербия (таблица 14). Наиболее значительное увеличение импорта в текущем десятилетии наблюдалось в Грузии, Кыргызстане и Албании.

Рис. 14. ЗБС и СНПЭ. Экспорт и импорт свинины, тыс. тонн 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 СНПЭ, импорт ЗБС, импорт ЗБС, экспорт СНПЭ, экспорт Источник: база данных FAOSTAT. © FAO 2009.

Все ЗБС, и прежде всего Албания и БЮР Македония, ввозят охлажден ную и мороженую свинину (таблица 14). Основные страны-поставщики — Бразилия и страны ЕС. Что касается СНПЭ, то крупнейшие импорте ры в регионе — Республика Молдова, Армения и Грузия. Охлажденная и мороженая свинина практически не вывозится, за исключением незна чительного экспорта из Сербии (таблица 15).

Таблица 14. ЗБС и СНПЭ. Импорт охлажденной и мороженой свинины 2007 Основные Страна поставщики тонн $ тыс. тонн $ тыс.

ЗБС Албания Бразилия 15 139 20 003 11 563 19 Босния и Герцеговина ЕС, Хорватия 2 547 8 257 3 864 14 БЮР Македония ЕС, Канада, США 7 303 18 701 9 452 26 Сербия ЕС, БЮР Македония 1 296 3 903 4 670 14 СНПЭ ЕС, Бразилия, Республика Молдова 3 628 4 043 11 276 13 Канада Армения Бразилия, Канада 2 589 5 152 7 543 20 Азербайджан н.д. 118 305 181 Бразилия, Грузия 5 663 9 918 7 426 16 Канада, ЕС Монголия н.д. 56 97 н.д. н.д.

Кыргызстан Китай 7 929 7 435 н.д. н.д.

Источник: © ООН. База данных Commodity Trade Statistics.

Таблица 15. ЗБС и СНПЭ. Экспорт охлажденной и мороженой свинины 2007 Основные Страна импортеры тонн $ тыс. тонн $ тыс.

ЗБС Албания 22 27 0 Босния и Герцеговина 3 12 13 БЮР Македония 10 17 0 Черногория, БЮР Сербия 2 268 6 316 1 030 4 Македония СНПЭ Республика Молдова 15 58 13 Армения 0 1 0 Грузия 48 115 26 Источник: © ООН. База данных Commodity Trade Statistics.

Внутрирегиональных поставок баранины практически нет, за исключени ем экспорта из БЮР Македонии (около 3000 тонн баранины, в основном только в ЕС).

4.5 Организационная структура отрасли и инвестиции Иностранные инвестиции в мясопереработку ЗБС и СНПЭ незначитель ны. Оба региона страдают от нехватки инвестиций. Данные о каких-либо значительных вложениях транснациональных мясоперерабатываю щих компаний в страны регионов отсутствуют. Что касается переработ ки мяса, то в регионах не хватает современных экспортных мощностей, и многие страны заинтересованы в привлечении иностранных инвесто ров. Проблема нехватки финансовых ресурсов в мясоперерабатываю щей отрасли усугубляется недостаточной загрузкой предприятий и тем, что значительные объемы мяса перерабатываются государством.

Ясно, что приведение предприятий мясоперерабатывающей промыш ленности (как скотобоен, так мясокомбинатов) в соответствие с между народными стандартами требует в первую очередь серьезной модер низации. Современные мясоперерабатывающие предприятия должны отвечать требованиям как внутреннего, так и экспортного рынка, а так же соответствовать экологическим стандартам (в том числе регулиру ющих использование водных ресурсов и энергии, а также утилизацию отходов). Ясно также, что большинство фермерских хозяйств нуждает ся в модернизации, учитывая фрагментацию и низкую продуктивность сектора. Постоянный рост импорта в течение последнего десятилетия свидетельствовал о том, что в большинстве ЗБС и СНПЭ мясной сек тор неспособен удовлетворять требования рынка. Несмотря на то, что животноводство оставалось одной из важнейших отраслей (если не важ нейшей отраслью) сельского хозяйства, в большинстве стран регионов объемы экспорта были незначительны. Между тем в долгосрочной пер спективе мировой спрос на мясо будет постоянно расти.

Что касается инвестиций в ЗБС, то животноводство и мясной сектор должны выиграть от вступления этих стран в ЕС. БЮР Македония — кан дидат на вступление в ЕС, а Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия — потенциальные кандидаты на вступление в ЕС.

ЕБРР инвестировал в проекты в области мясопереработки в Армении, в том числе в компанию NatFood CJSC, и в Черногории (мясоперера батывающее предприятие Mesopromet DOO). Российская Федерация инвестировала в переработку мяса в Узбекистане. Австрийская ком пания Matimex, занимающаяся производством и переработкой мяса, в марте 2000 года объявила о запуске производственных мощностей в Узбекистане. В Сербии Глобальный фонд для чрезвычайных ситуаций британской инвестиционной компании Ashmore Investment Management (Global Special Situations Fund Three) инвестировал в компанию Carnex a.d., a одна кипрская компания – в Neoplanta a.d. Данные об инвестициях в некоторые страны ЗБС и СНПЭ представлены в таблице 16.

Ситуация в области мясопереработки в Албании сдвинулась с мерт вой точки благодаря технической помощи Агентства международно го развития США (АМР США) в области разработки бизнес-стратегий, совершенствования сбыта и производственных стандартов, повышения эффективности менеджмента, привлечения финансовых ресурсов, а так же закупок оборудования для переработки мяса для повышения конку рентоспособности отрасли как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Помощь предоставляется таким предприятиям как TONA CO (производ ство свежего мяса и мясопродуктов), Meat Master и Roxana Kaki. В Гру зии представительство АМР США содействовало модернизации скотобо ен и строительству новых предприятий.

Показателен пример Сербии, где мясоперерабатывающая промыш ленность сравнительно хорошо развита. В этой стране полная прива тизация отрасли обеспечила серьезный потенциал роста. В последние годы государственные компании были проданы частным производите лям, что открыло возможности для новых инвестиций. Отрасль страдала от нехватки финансовых ресурсов и современного оборудования и пред приятий. Существует также проблема простоя скотобоен, которая пре пятствует притоку инвестиций. В Сербии есть давние традиции произ водства высококачественных мясных продуктов, в том числе на экспорт.

Однако крупнейшая мясоперерабатывающая компания, Agroziv a.d., страдает от финансовых проблем с момента реорганизации в 2008 году.

Монголия, другая страна, где объемы переработки мяса велики, так же испытывает серьезную потребность в инвестициях в сектор мясопе реработки. Отрасль страдает от простоя предприятий в течение почти всего года, вызванного тем, что сбыт и убой овец, коз и КРС носит сезон ный характер и осуществляется в основном в течение четырех месяцев, когда скот набирает форму для убоя. Это, в свою очередь, препятствует притоку финансовых ресурсов в отрасль.

В Монголии есть скотобойни для поставок свежего мяса, а также мощ ности по переработке мяса и производству колбас и консервов. Некото рые из этих продуктов идут на экспорт. Компания Khatanga Sikh – круп нейший поставщик мясных консервов на внутренний рынок. Второй круп нейший поставщик – компания Hun-Od. Другие крупные компании – Makhimpex (до 2000 года принадлежал государству), Tsast и Munkhlin Bolor.

Таблица 16. Инвестиции в некоторые страны ЗБС и СНПЭ, 2007–2009 годы Страна Год Инвестиции ЕБРР приобрел 28,3% акций NatFood CJSC, крупнейшего производителя Армения 2008 мяса в Армении. Инвестиции используются для закупки нового оборудова ния для переработки мяса, отвечающего международным стандартам.

Расширение розничной сети и закупка нового оборудования для Mesopromet DOO за счет займа ЕБРР (€5 млн). Mesopromet — крупней Черногория 2008 шее предприятие по производству и переработке мяса в Черногории. За ем ЕБРР был предоставлен для приведения предприятия в соответствие с экологическими стандартами.

Модернизация скотобойни и мясоперерабатывающего предприятия (КРС и свинина) (компания Imes). Технико-экономическое обоснование для вы 2003 яснения потребности в будущих инвестициях было подготовлено голланд ским консорциумом.

Расширение и восстановление Carnex a.d., крупнейшего мясоперерабаты вающего предприятия. Стоимость проекта — €25 млн. Производство мяса Сербия 2007 увеличилось с 20 тыс. тонн до 40 тыс. тонн в год, производство кормов – с 4000 тонн до 72 тыс. тонн в год, производство свинины – с 70 тыс. до 140 тыс. голов в год. Компания вертикально интегрирована.

Инвестиции в Agroziv a.d., крупнейшую мясоперерабатывающую компа 2009 нию, контролирующую 40% рынка, для закупки нового оборудования, что позволит удвоить пропускную способность принадлежащей компании ско тобойни Agroziv-Yuko.

ПРилОЖение. ПРОЦеСС УБОЯ КРС и СвинеЙ ОТ ПРиеМКи ДО ОХлаЖДениЯ ТУШ Процесс забоя скота требует использования проточной воды для мой ки туш и стерилизации ножей, которыми перерезают сонную артерию для прекращения поступления крови в мозг, а также для разделки туш.

Разделка включает удаление шкуры, голов, ног и внутренних органов (нутровки) таким образом, чтобы не допустить загрязнения туши фека лиями, а также содержимым желудка и кишечника.

Отходы 1. Доставка животных, из загона для содержание в загоне Предубойный осмотр.

предубойного (до 12 часов).

содержания скота 2. Оглушение, подвешивание Туши подвешивают за задние ноги для на рельсовый подвесной Кровь обескровливания..

путь, убой и обескровливание.



Pages:   || 2 |
 

Похожие работы:


 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.